Вроде бы всё затихло. Люди понемногу залечивают раны прошлых войн, отстраивают города и пытаются забыть о временах, когда тьма накрывала целые земли. Но среди простых крестьян и купцов ходят шепотки. Кто-то видел странные огни в забытых лесах. Другие слышали гул старой магии там, где её не должно быть. Каждый король у себя в замке думает, что беда обойдёт его народ стороной. Только вот на горизонте уже собирается не просто буря. Что-то древнее и злое снова пробуждается. Древние храмы пустеют, а по ночам с гор всё чаще слышен далекий вой. В Средиземье возвращается то, что лучше бы навсегда осталось забытым.
И вот тут главная загвоздка. Проблема не в орках или драконах, а в том, что королевства погрязли в собственных распрях. Гномы в Эреборе копят золото и не желают слушать чужаков. Рохирримы охраняют свои степи. Люди Гондора заперлись за стенами, эльфы наблюдают и молчат. Никто не хочет первым протянуть руку. А враг то не дурак. Он прекрасно знает, что разобранных поодиночке бить проще. Вместо того чтобы объединиться